昨天晚上（11月12号）， 黄仁勋宣布卸任英伟达CEO、总裁和董事会成员 。一时间美国硅谷圈风声鹤唳。 多数人聊这事必然会说私德有亏，我会说要是私德真是个事那多数大佬保不住位子， 老黄这事里私德自始至终只是个由头， 真正重要的是出轨引出的显卡走私 （从而引出的违反算力禁令和科技对抗）。 从持股角度看，老黄是英伟达的最大个人股东，持股3.77%，英伟达排名前三的股东是先锋（9.33%）、黑石（8%）和富达（4%）。 但是 英伟达有今天的成就大部分是老黄的功劳 ， 没了老黄掌舵英伟达业绩预期必须得下调 （无所谓AI泡沫破不破）。 在22年AI爆发前没人把显卡当回事 ，显卡衍生出的算力市场和专业科研仪器一样小众 ，甚至当年加密货币热都没让英伟达登堂入室。有观点会说对游戏行业的歧视导致算力行业的颓势，我虽然也支持发展游戏正视娱乐，但是现实是游戏行业再发达，没有AI这个明确的盈利途径算力行业还是只是游戏娱乐和科研的副产品罢了。 英伟达能有今天， 老黄的眼光可不是简单的意识到市场需要一个专门做简单图形运算的设备 。 现在老黄在董事会后把所有在英伟达的实职都辞了，可以说这一辞英伟达的股价必然大地震，作为从22年有AI热开始唯一温度赚钱到今天的巨头， 英伟达的地震必然带着整个AI行业一起地震。 而这只是是幕后黑手的手段，目标另有他物 。 爆老黄出轨的文章是纽约时报10月底发的，文章记者6人，通讯2人，这8人都是老资历，这群老资历凑一起出文章按美国严肃媒体的规矩是一定要出爆款的，所以这文章是有组织有预谋为未来造声势的，换句话说这8人都是纸牌屋里的佐伊。 那么我们看这8人都和谁有关系就能知道这次背后是谁，而这8人确实有一个共同的指向，也就是美国对外口和新保守主义派（我马上会出一篇文章详细解读中期后的美国各大政治派系，朋友们敬请期待） 对老黄发起问询的是国会，新保派是一个跨党派的对外合作派系，但是共和党总体支持AI行业，所以 压力以这次在中期打着反AI口号的民主党为主 。 民主党不知道现在美国经济全靠AI撑着吗？不知道全美各行各业除了AI产业链其他行业都是一片凋敝吗？不知道主动戳破AI泡沫必然带来全美经济危机吗？ 民主党人肯定知道，民主党人要是真在乎现在解禁AI颓势迎刃而解，配合一下打个价格战还能高效抹杀我们刚发展起来的算力行业。 但是现在是特朗普的任期， 每年经济不好全怪在任总统是美国舆论共识和政治传统，经济炸在特朗普手里， 那28年民主党总统大选胜率必然大幅度提高 ，甚至有可能像共和党24年一样同时拿下白宫和国会山。 所以 民主党的目标就是为了28年大选要主动戳破AI泡沫 ，当然必然是打着一个富丽堂皇的旗号。 同时，也不排除共和党内的新保在暗中参与这次行动，比如现在共和党新保大佬国务卿鲁比奥，他要想28年争总统就必须在未来2年摆脱特朗普叙事。 顺着这个思路往下推， 老黄辞职是及时止损 ， 民主党是真敢不要脸下手戳泡沫，那老黄也真敢豁出去辞职打迫害牌 。 目前唯一的转机是， 新一届国会要过2个月才能上任 ，这2个月内还是共和党占优的态势，就像共和党齐心协力挡下针对赫格塞斯的调查一样， 共和党和硅谷现在还有机会挡下针对老黄的调查 。 这次中期后的民主党建制派完全失势，现在民主党内主导的是奥巴马为首的进步派和桑德斯为首的社民派，社民派不关心外交，进步派只想内斗，所以 目前我怀疑是新保先出手然后进步派跟进双方默契合作联合出演了次针对老黄的行动 。 但是，如果经济真崩盘了，民主党选民会反向施压议员们，当然真到那个时候一切都晚了。 至于老黄有没有参与走私，这事和私德一样不重要，甚至老黄本人会怎么样都不重要。 会不会发展到这一步我们继续观察 ，毕竟以老黄的重要性在老黄辞职前没人认为老黄会辞职，也没人敢说民主党要主动戳泡沫，但是小概率事情还是发生了。 现在，有观点说这次针对老黄意味着美国马上会有新一轮针对亚裔的政治清算。 这种观点确实紧张刺激吸引眼球，大家聊天侃大山可以这么说，真做事这么判断明显不合逻辑。 注意，现在的民主党站的是支持少数群体权益的道德高地， 清算族裔很明显违背了这点， 那民主党议员为了选票就必然不能支持针对某一族裔的政治清算 ，那么以民主党主导的国会在未来两年也不能这么做。 但是，不能清算美国人不等于不能清算外国人，所以照着现在的趋势继续发展，新保和 民主党在未来2年必然牵头做出更多打着对抗的正确名义针对外国企业的法案 。 换句话说， 未来2年外国人和实体有概率在美国（也可能包括欧洲）会受到 越来越多的苛责 ，合规压力会越来越大 。 注意， 清算会以AI为由头， 但是一旦开始肯定不会只局限于AI ， 因为贸易顺逆差是简单明了好煽动的由头， 而民主党和共和党一样解决不了问题 ，那就只能一样来点妙妙小手段掩盖自己的无能。 不用我多说朋友们也知道现